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業績搶眼助計算機板塊強勢爆發,六大細分領域龍頭標的受關注丨牛熊眼

第一財經 2019-09-05 12:10:01

計算機應用板塊爆發,截至發稿,東方網力、中科金財、深南股份等14股漲停,匯金科技漲近9%。
周錚:關注中報云轉型見效的計算機頭部公司丨今日股市

9月5日早盤,計算機應用板塊爆發,截至午間收盤,東方網力、中科金財、深南股份等14股漲停,匯金科技漲逾9%,信雅達、金證股份等多股紛紛大漲。

中文亚洲无线码據教育部官網9月5日消息,為引導和規范教育移動應用有序健康發展,更好地發揮教育信息化的驅動引領作用,教育部、中央網信辦、工業和信息化部等八部門聯合印發《關于引導規范教育移動互聯網應用有序健康發展的意見》。

聯合國貿易和發展會議4日發布報告指出,全球數字經濟活動及其創造的財富增長迅速,且高度集中在美國和中國。

中文亚洲无线码這份名為《數字經濟2019》的報告稱,美國和中國目前占有超過75%的區塊鏈技術相關專利,50%的全球物聯網支出,75%以上的云計算市場。全球70家最大數字平臺公司中,七個“超級平臺”占總市值的三分之二,以規模排序依次是微軟、蘋果、亞馬遜、谷歌、臉書、騰訊和阿里巴巴。

報告指出,近年來全球互聯網的數據流量顯著增長。1992年,全球互聯網每天大約有100GB(千兆字節)的流量;2017年,這一數據飆升至每秒45000GB;到2022年,全球互聯網的數據流量預計將達到每秒150700GB。數據流量的激增反映了互聯網使用人數的增加,以及區塊鏈、數據分析、人工智能、3D打印、物聯網、自動化、機器人和云計算等前沿技術的應用,一個全新的“數據價值鏈”已經發展起來。

此外,全國標準信息公共服務平臺近日發布了《信息安全技術數據安全能力成熟度模型》的國家標準。此國標預計將于2020年3月起正式實施,正式發布前,這項標準已在全國23個行業,40多家企業試點。

中文亚洲无线码近日,計算機行業半年報已披露完畢,數據顯示,截至8月31日,3695家上市公司披露了2019年半年報,共實現營業收入23.55萬億元、凈利潤2.14萬億元,同比分別上升9.35%、6.56%。多個行業增長勢頭明顯,其中計算機行業漲幅居前。分析人士認為,云計算、安全可控、醫療IT、金融IT等細分領域景氣度高。

計算機行業207家公司中,134家凈利潤實現同比增長,占比65%。龍頭公司繼續在推動經濟和自身高質量發展中發揮“頭雁效應”。朗新科技、維宏股份、東方通、華勝天成、御銀股份等公司凈利潤同比增長均超10倍。

中文亚洲无线码方正證券表示,各公司云業務收入高速增長,占比不斷提升,傳統軟件廠商云化趨勢顯著,云計算產業高度景氣,建議持續重點關注各產業鏈龍頭。華泰證券指出,看好趨勢較確定、中報超預期的云計算標的,建議積極布局估值低位標的,中長期看好符合產業趨勢的云計算板塊。

天風證券認為,中報結束后景氣度上行的細分板塊有望延續高增長趨勢,重點關注自主可控和國產替代產業鏈:用友網絡、長亮科技、中國軟件、中孚信息、中國長城等。建議關注行業景氣度上行的網絡安全板塊:啟明星辰、中新賽克、深信服、格爾軟件、美亞柏科、綠盟科技、衛士通等;醫保支付政策落地建議關注:衛寧健康、創業慧康、平安好醫生、久遠銀海、萬達信息、東華軟件等;云計算和工業互聯網是貫穿轉型期數字經濟主題的板塊,建議高度關注廣聯達、用友網絡、石基信息、寶信軟件、金蝶國際、東方國信、漢得信息、賽意信息等;車聯網領域建議關注:金溢科技、中科創達、易華錄、萬集科技、千方科技、四維圖新、德賽西威、數字認證等;其他還看好產業互聯網建議關注:朗新科技、上海鋼聯、捷順科技、科大訊飛、恒生電子、長亮科技、佳都科技、新大陸、蘇州科達、華宇軟件、新開普等。維持板塊“強大于市”評級。

華泰證券指出,計算機行業屬于后周期行業,與宏觀經濟有一定的相關性。但同時,計算機行業的細分領域的下游需求,有其特定的行業特點和需求屬性,針對特定領域,我們需要研究其行業特定的需求邏輯。建議關注兩個方向,一是產業趨勢落地性較強的板塊,如云計算、自主可控、5G+ AI;二是下游需求確定性較強的板塊,如金融IT、醫療IT、信息安全。

平安證券指出,我國工業互聯網的未來發展值得期待,相關投資機會值得重點關注。持續看好云計算、安全可控、醫療 IT、智能駕駛等主題的投資機會。中報業績表現符合預期甚至超預期的優質個股將迎來更好的投資機會。推薦廣聯達、用友網絡、東方國信、啟明星辰、太極股份、四維圖新、中科創達、衛寧健康,建議關注中國軟件。

責編:羅懿

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