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政策利好頻現,除了5G,計算機板塊還有這些領域值得關注丨牛熊眼

第一財經 2019-09-09 10:35:07

截至發稿,科創板新股中科軟漲44%,天夏智慧、東方通、華東電腦等5股漲停,大智慧逼近漲停,長亮科技、萬集科技、拓爾思等多股紛紛跟漲。
69股上半年研發投入占比趕超華為 計算機行業居多

中文亚洲无线码9月9日早盤,計算機板塊漲幅居前,截至發稿,科創板新股中科軟漲44%,天夏智慧、東方通、華東電腦等5股漲停,大智慧逼近漲停,長亮科技、萬集科技、拓爾思等多股紛紛跟漲。

據央廣網9月7日消息,工業互聯網長三角一體化論壇6日在寧波舉辦,工業和信息化部信息化和軟件服務業司副司長李順福說,信軟司下一步將面向重點行業產品全生命周期打造數字孿生系統。

李順福表示,工業互聯網順應第四次工業革命潮流,是推進長三角一體化高質量發展的重要支撐。長三角地區是我國經濟發展最活躍、開放程度最高、創新能力最強的區域之一,是“一帶一路”建設和長江經濟帶重要的交匯點,也是發展工業互聯網基礎最為堅實、要素最為集聚的重要陣地之一。“目前長三角地區正在申請創建長三角工業互聯網一體化發展示范區。”李順福表示,信軟司下一步將加快平臺落地應用,加強5G、大數據、人工智能等新一代信息技術與制造業的技術融合,加快企業全鏈條數字化改造,加強各業務環節數字化應用和數字的集成共享,面向重點行業產品全生命周期打造數字孿生系統。

另據工業和信息化部微信公眾號“工信微報”消息,工業和信息化部、江蘇省人民政府共同主辦的2019世界物聯網博覽會9月7日在無錫開幕。工業和信息化部黨組成員、副部長王志軍出席峰會并講話,他表示,物聯網正迎來規模化發展的窗口期和新一輪生態布局的機遇期。我們將堅持新發展理念,以技術創新為引領、以行業應用為抓手、以體制機制為保障、以基礎設施為支撐、以安全保障為基石,與全球業界攜手一道,共同構建良好的物聯網生態體系。

他指出,一是加強科技創新。著力突破核心芯片、智能傳感器等關鍵核心技術,提升產業核心競爭力。二是以應用促發展。重點支持車聯網、工業互聯網等領域加快部署,強化產需對接,實現規模發展。三是深化機制改革。加快政策與制度創新,營造良好生態環境,統籌協調中央及地方資源,促進物聯網應用落地和集聚發展。四是推進信息基礎設施建設。加快布局物聯網、人工智能、5G商用網絡,促進傳統產業的數字化轉型,并不斷培育經濟發展新動能。五是夯實安全基礎。加快構建物聯網安全保障體系,增強物聯網基礎設施、重大系統、重要信息的安全保障能力,構建泛在安全的物聯網。

近年來全球互聯網的數據流量顯著增長。據聯合國貿易和發展會議4日發布報告指出,1992年,全球互聯網每天大約有100GB(千兆字節)的流量;2017年,這一數據飆升至每秒45000GB;到2022年,全球互聯網的數據流量預計將達到每秒150700GB。數據流量的激增反映了互聯網使用人數的增加,以及區塊鏈、數據分析、人工智能、3D打印、物聯網、自動化、機器人和云計算等前沿技術的應用,一個全新的“數據價值鏈”已經發展起來。

數據統計顯示,2019年上半年計算機板塊總營收實現2305億元,同比增長5.2%;實現歸母凈利潤178億元,同比增長34.3%;實現歸母扣非凈利潤92億元,同比下降1.7%。

中文亚洲无线码歷史上,在科技股行情中,計算機板塊往往充當排頭兵角色,眼下科技股行情向縱深化演繹,計算機板塊還有哪些投資機會值得關注?

華泰證券表示,當前可關注兩條主線。首先是產業趨勢落地性較強的品種,云計算處于加速落地狀態,相關公司或將迎來財務指標改善和估值體系變化;5G相關領域,包括應用設備和應用場景;還有自主可控領域和人工智能領域。其次是,下游需求確定性較強的品種,如金融IT,在金融政策逐步邊際放松大背景下,金融創新力度有望逐步加大;醫療IT方面,政策奠定未來幾年醫療下游需求確定性較高;還有信息安全領域也值得關注。

中文亚洲无线码渤海證券表示,在經濟增速換擋,經濟結構轉型升級的大背景下,企業已經從粗放式投資的增長模式逐步走向精細化運營的增長模式。在此背景下,企業信息化建設成為剛需。2B的信息化消費時代已經來臨,看好計算機行業的相關投資機會。在當前企業信息化需求加速的背景下,國產自主可控的IT企業將大有潛力。板塊方面,建議積極關注云計算、人工智能、工業互聯網、金融科技、自主可控、網絡安全領域。

招商證券表示,以云計算、人工智能為代表技術的新一輪科技浪潮已經來臨,科技龍頭有望憑借業務帶來的數據資源、巨量的資本積累、最優秀的人才儲備,在以數據為核心的智能時代取得更突出的競爭優勢。看好A股計算機板塊各個細分領域龍頭公司基于過往業務與技術的積累,通過產品與服務智能化升級,體現出超越行業的成長性。

中文亚洲无线码平安證券指出,我國工業互聯網的未來發展值得期待,相關投資機會值得重點關注。持續看好云計算、安全可控、醫療 IT、智能駕駛等主題的投資機會。中報業績表現符合預期甚至超預期的優質個股將迎來更好的投資機會。推薦廣聯達、用友網絡、東方國信、啟明星辰、太極股份、四維圖新、中科創達、衛寧健康,建議關注中國軟件。

責編:羅懿

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