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“政策+市場”雙重利好,稀土永磁板塊聞“風”起舞,機構推薦關注龍頭企業丨牛熊眼

第一財經 2019-09-11 15:05:22

9月11日午后,稀土永磁概念午后突然爆發,中鋼天源迅速漲停,英洛華、北礦科技、英威騰、大洋電機等受到活躍資金青睞,股價展開大斜率拉升。截至收盤,中鋼天源漲停,英洛華漲超4%。
工信部要求加快稀土新材料發展 磁材公司受關注

9月11日午后,稀土永磁概念午后突然爆發,中鋼天源迅速漲停,英洛華、北礦科技、英威騰、大洋電機等受到活躍資金青睞,股價展開大斜率拉升。截至收盤,中鋼天源漲停,英洛華漲超4%。

消息面上,9月6日,工信部發布《關于促進制造業產品和服務質量提升的實施意見》。重點提到,要提高原材料工業供給質量,深入實施《原材料工業質量提升三年行動方案(2018-2020年)》。加快稀土功能材料創新中心和行業測試評價中心建設,支持開發稀土綠色開采和冶煉分離技術,加快稀土新材料及高端應用產業發展。

中文亚洲无线码價格方面,北方稀土10日公布了9月掛牌指導價,同上次掛牌相比,氧化鐠釹報價35.5萬元/噸,上漲1.5萬元;氧化釹報價35.7萬元/噸,上漲1.5萬元;金屬鐠釹報價43.5萬元/噸,上漲1.5萬元;金屬釹報價43.5萬元/噸,上漲1.5萬元。上述品種的漲幅在3.5%到4.4%。此前,南方稀土公布掛牌指導價,同上次掛牌相比,氧化釓報價18.2萬元/噸,上漲0.4萬元。

華創證券中文亚洲无线码表示,行業整頓及大企業惜售保價致價格上漲。本周,首先,行業整頓繼續深入,內蒙古和江西成為重點地區,對廢料回收企業的檢查力度加大,影響了供給。其次,六大集團惜售挺價,逢低采購,價格普遍上漲。第三,需求季節性復蘇剛需采購增加。三重因素疊加,鐠釹氧化物價格漲至 32.5 萬元/噸,漲 1 萬元/噸;氧化鏑漲至 192 萬元/噸,漲 2 萬元/噸。投資策略:稀土基本面決定價格下跌概率低且下行空間有限,行業整頓、大企業挺價、需求季節性改善支撐價格進一步上漲,推薦重稀土漲價受益標的和磁材標的。

招商證券認為,工信部發布《關于促進制造業產品和服務質量提升的實施意見》,加快稀土新材料及高端應用產業發展。稀土鐠釹、鏑鋱主要應用在釹鐵硼磁鋼。釹鐵硼磁材下游主要應用在風電、變頻空調、汽車(尤其是新能源汽車)、以及工業機器人電機等。風電、家電行業將逐步復蘇,新能源汽車、工業機器人正處于高速增長階段,都將拉動釹鐵硼需求的持續增長。在政策支撐下,行業發展有望進一步提速,橫店東磁、寧波韻升、中科三環等磁材龍頭受關注。

天風證券表示,由于近期稀土指標核查及環保嚴查,部分上游分離企業已有停產,部分企業計劃減產停產等,因此市場商家認為鐠釹供應將減少,價格開始小幅試探性上調為主。鏑鋱受鐠釹市場帶動,商家報價堅挺,心態穩定,持貨商出貨穩定,市場整體表現積極,商家觀望后市。推薦關注相關標的:盛和資源、五礦稀土、北方稀土、廈門鎢業。

太平洋證券表示:稀土仍可以繼續期待。稀土市場仍未進入需求旺季,但即便如此,在泛亞庫存進入市場之后,氧化鏑、氧化鋱價格并未受到較大沖擊。這表明實際上泛亞庫存沖擊的預期市場已經有所消化。在事實落地之后,供給端的限制仍然持續,緬甸進口礦依舊未能放松;需求端處于淡季末尾,預計后期將有邊際改善;同時政策上還有收儲等期待,繼續看好中重稀土繼續上行的空間及相關標的的投資機會,推薦關注五礦稀土、盛和資源。

責編:丁源

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