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5G在前6G在后,全聯接大會召開在即,華為又將撬動哪些板塊?丨牛熊眼

第一財經 2019-09-16 15:29:59

9月16日下午,華為概念掀起漲停潮,截至收盤,證通電子、亞聯發展、四方精創、泰晶科技等15股漲停。

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消息面上,華為心聲社區9月16日刊登任正非10日接受《經濟學人》采訪紀要。在采訪中,任正非表示,華為愿意將5G的技術和工藝向國外企業進行許可,而且是一次性買斷,并非每年繳納年度許可費。

中文亚洲无线码這與此前他接受美國經濟學家托馬斯.弗里德曼采訪的觀點一致,當時任正非提出,如果美國仍不信任華為,不允許華為在美國大規模安裝設備,他可以將整個華為5G平臺許可給任何有興趣的美國公司,以完全獨立于華為開展5G的制造、安裝、運營。

之前在上海的MWC展會上,華為輪值董事長胡厚崑發表了演講,宣稱華為在過去10年中為了研發5G已經投入了40億美元,獲得了2570個5G專利,占全球份額的20%多,遙遙領先其他公司。

任正非還談到了6G技術,宣稱“對于6G研究,我們也是領先世界的,但是我們判斷6G十年以后才會開始投入使用。因此,轉讓技術不是我們前進的終結,我們獲得資金以后會更大踏步前進。”

根據之前的報道,華為位于加拿大渥太華的華為實驗室已經開始研發6G網絡技術,這是5G網絡技術之后的新一代技術。

同時,任正非還表示,“我們在9月18日將要發布昇騰AI集群,1024節點,這是目前全世界最快的人工智能平臺。”據悉,2019華為全聯接大會(HUAWEICONNECT)將于9月18至20日在上海的世博展覽館和展覽中心舉辦,以“共創智能新高度”為主題,將發布AI和云的最新產品與解決方案,分享如何應用AI和云的技術,推進數字化轉型的最新實踐。此次大會將圍繞數字技術創新、數字智慧園區、云+AI+5G+IoT、華為AI全棧能力等領域重點展開。

中文亚洲无线码另外,華為 Mate 30 系列將于 2019年 9 月 19 日正式亮相,Mate X 則預計將于 10 月在中國上市。Mate 30 在硬件方面,或將搭載此前公布的麒麟 990 5G 芯片,麒麟 990 5G 目前是業內最小的5G手機芯片方案,基于業界最先進的7nm+ EUV工藝制程,首次將5G Modem集成到 SoC 芯片中,面積更小、功耗更低;系統方面,則將采用發布者大會發布的 EMUI10,全新的EMUI10帶來了煥新UX設計、全場景體驗以及暢快新標準的三大更新。

招商證券表示,2019華為全聯接大會將發布AI和云的最新產品與解決方案,分享如何應用AI和云的技術,推進數字化轉型的最新實踐。判斷華為已經將重心遷移至人工智能算力領域以及云服務,疊加此前開發者大會上發布鴻蒙操作系統打造“1+8+N”物聯網生態,華為AI+IoT戰略版圖已初見端倪。全聯接大會有望帶動人工智能板塊上漲,推薦A股中人工智能相關的龍頭標的科大訊飛,以及與華為保持深度合作的自動駕駛龍頭四維圖新。

中文亚洲无线码華泰證券表示,9月18日華為將于德國慕尼黑推出5G終端Mate 30系列,一方面拉升華為手機全年出貨量預期,另一方面強化3C產業鏈市場關注度。基于機構Q2末以來對電子板塊“短中長成長邏輯兼備”的判斷,對電子后續行情展望樂觀,看好在5G時代由網到端展現競爭力的華為引領消費電子進入高速物聯的新一輪創新周期,投資主線依然圍繞射頻前端集成化、天線有源化及核心元器件國產化,主題方面建議關注VR/AR、交互式智能平板等。推薦關注:碩貝德、視源股份、歌爾股份、順絡電子、江海股份、水晶光電、立訊精密、光弘科技、海康威視、洲明科技、利亞德、鵬鼎控股、京東方A。

中文亚洲无线码民生證券指出,華為全聯接大會預計將圍繞“云+AI+5G+IoT”,發布相關最新產品與解決方案。可能的看點有以下幾點:第一,智慧物聯的建設將進一步完善。從芯片到操作系統,再到各個具體的應用場景,華為的物聯網生態圈不斷趨于完善。此次大會有望在更多的應用場景(車聯網、城市智慧管理等)以及基于AI和云的物聯設備上帶來更多嘗試。

第二,自主可控的鯤鵬生態有望進一步豐富。一方面,繼“鯤鵬 920”、泰山服務器后,華為有再次公布新品的可能。另一方面,自主可控產業鏈的切入在于生態的培育,目前已有多個國內自主可控領域的企業與鯤鵬生態適配,此次大會有望在合作生態上進一步完善,進而讓鯤鵬體系在國產替代中發揮更大作用。

中文亚洲无线码推薦關注與華為在物聯網領域有合作的上市公司:中科創達、四維圖新,同時,參與華為產業鏈或鯤鵬體系的企業也受到機構重點關注:潤和軟件、太極股份。

責編:丁源

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