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電信拋出4000萬部智能終端大單,這些圍繞5G的產業鏈將受益丨牛熊眼

第一財經 2019-09-19 22:47:29

今年簽約的企業范圍更為廣泛,既有5G終端的產銷企業,也包括百度、和而泰等智慧家庭、物聯網、產業應用等產業鏈企業。
直擊工博會:5G網絡工業場景應用潛能顯現 助推制造業能級提升

中文亚洲无线码9月19日,第十一屆天翼智能生態博覽會上,中國電信聯合手機廠商、泛智能終端廠商、國代及連鎖企業共同簽署天翼智能終端采購確認書。簽約天翼智能終端總量超過4000萬部。

中文亚洲无线码據數據寶消息,與往年相比,今年簽約的企業范圍更為廣泛,既有5G終端的產銷企業,也包括百度、和而泰、騰訊、寒武紀、浪潮、高新興等智慧家庭、物聯網、產業應用等產業鏈企業。

中文亚洲无线码盤面上,5G概念股熱度不減,截至今日收盤,銀寶山新、東方通漲停,聞泰科技、共進股份漲超8%,安潔科技、移遠股份、廣信材料等紛紛大漲。

中文亚洲无线码同日,中國電信董事長柯瑞文在第十一屆天翼智能生態產業高峰論壇上表示,5G的本質是開放的,共建共享也是5G時代的必然要求。柯瑞文稱,中國電信已與中國聯通就5G共建共享,特別是在5G接入網、傳輸網共建共享方面達成一致意見。

中文亚洲无线码國聯證券研報指出,目前5G資本開支周期已經啟動,未來行業公司業績將持續受益通行資本開支的景氣上行周期,建議關注中興通訊、烽火通信、光迅科技、中國聯通、網宿科技。

方正證券研報指出,短期來看,共建共享加快5G建設速度:第一,合作共建5G網絡有助于電信和聯通緩解5G建設初期資本壓力,提升覆蓋率,提高網絡質量,合力與移動競爭,加速物聯網應用落地。第二,根據合作區域劃分,測算聯通5G建設規模預計超過133萬,電信5G建設規模預計超過214萬,相比4G基站建設規模均有30%以上提升;第三,電信聯通采用接入網共享、核心網自建的方式,無線側整體支出占運營商總資本支出的不到40%,基站側整體支出對總支出影響有限。

長期來看,看好流量持續增長和下游應用爆發對網絡建設需求的長期驅動:2016年7月至2019年7月三年時間,互聯網戶月均流量增長近11.5倍。5G時代物聯網、云游戲、AR&VR等應用加速發展,流量有望持續高增長,單一無線設備對流量的承載能力有限,看好通信網絡建設的長期需求。

配置方面,該研報建議從以下幾個角度關注5G產業鏈:

5G板塊方面,建議關注:運營商中國聯通;主設備商中興通訊;天線廠商碩貝德、通宇通訊;光模塊廠商光迅科技、華工科技。

中文亚洲无线码云計算方面,建議關注:IDC領域的數據港、光模塊的新易盛、交換機的星網銳捷;

中文亚洲无线码物聯網方面,建議關注:移為通信、移遠通信、廣和通、和而泰和拓邦股份。

 

責編:漆辛夷

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